Stratégie
Harmonis Patrimoine
Harmonis Patrimoine est un fonds de fonds flexible investi en produits de taux et actions dont l’objectif, sur un horizon d’investissement de deux ans, consiste à surperformer (performance nette de frais de gestion) l’indicateur de référence, l’Euro Short Term Rate (€STR) capitalisé. Le fonds propose une gestion flexible pour s’adapter aux mouvements de marché.
L’ équipe de gestion
William Sharp
Directeur général adjoint – Responsable de la gestion actions
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Titulaire d’un DESS de gestion d’actifs de l’Université Paris Dauphine, William Sharp a rejoint C-Quadrat en 2015 comme responsable de la gestion actions. Il est désormais Directeur Général et partenaire de C-Quadrat France.
William Sharp a 25 ans d’expérience dans l’investissement sur les marchés actions ayant travaillé notamment chez Natixis, AXA IM et la banque SYZ comme analyste financier puis gérant de portefeuille. Il a gagné plusieurs prix dans le cadre de sa gestion et notamment la notation AAA Citywire.
William Sharp a 25 ans d’expérience dans l’investissement sur les marchés actions ayant travaillé notamment chez Natixis, AXA IM et la banque SYZ comme analyste financier puis gérant de portefeuille. Il a gagné plusieurs prix dans le cadre de sa gestion et notamment la notation AAA Citywire.
Caractéristiques
| Harmonis Patrimoine | |
|---|---|
| Devise de référence | EUR |
| PEA | NON |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Souscription/Rachat | Avant 11h30 (Paris) |
| Règlement | J+2 |
| Dépositaire | CACEIS Bank France |
| Indice de référence | Euro Short Term Rate (€STR) |
Performances et Documents
| Harmonis Patrimoine | VL | Performance YTD | Performance 1 an | Performance 3 ans | Performance depuis création | Rapport Mensuel | PRIIPS KID | Scenario Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part C | 130.66 | -10,3% | -11,78% | -22,88% | -12,89% |  | | |
| Indice de comparaison | 110.66 | 2,26% | 2,59% | 1,71% | 12,09% | |||
| Données au 28/09/2023 |
Informations
| Harmonis Patrimoine | Part C | Part B |
|---|---|---|
| Code ISIN | FR0010250134 | FR0010444323 |
| Code BBG | AFSETMT FP Equity | AFSETMC FP Equity |
| Frais de gestion fixes | 1.25% Net | 0.95% Net |
| Montant Minimum de première souscription (€) | - | 10 000€ |
